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AI时代 高通有哪些核心支撑力?

来源: 夸克点评 作者:show 浏览:1136

关键词: 模块 手机 驱动 智能设备 苹果

这段时间,巨头高通似乎有些“点背”。苹果欠的专利费不给还反诉形成拖累;与本地大唐的一个合资案,被某国企掌门咒骂;最新财报显示,净利同比下滑40%,而它又给出一个不太乐观的下季财测;不断有业内人士鼓噪说,未来5G标准会统一,高通将失去霸主地位。

OFweek电子工程网讯 这段时间,巨头高通似乎有些“点背”。苹果欠的专利费不给还反诉形成拖累;与本地大唐的一个合资案,被某国企掌门咒骂;最新财报显示,净利同比下滑40%,而它又给出一个不太乐观的下季财测;不断有业内人士鼓噪说,未来5G标准会统一,高通将失去霸主地位。

而且,这段时间,外界都在谈论AI,高通在全球乃至中国也有些论坛,并参加了本地一些峰会,不断宣告5G与人工智能时代的战略变革。但与BAT们相比,声量似乎都没那么高。

部分行业人士对它的印象有些僵化了:瞧那个无线半导体霸主,别不会成为AI时代的失意人吧?

一切真有点不太美妙的样子。可是,巨头真的会成为未来AI时代的失意人吗?

直接给出我的判断。这有些扯了。很多人只是从庸俗的博弈论出发,看不到未来趋势,也没看到它的成长与转型。

这里以AI为视角,看看这家公司隐含的竞争力。

很多公司在技术面谈论AI,几乎不会错过这几个要素:语音、图像或视觉、计算、算法。比如百度、谷歌、英特尔们;更多公司开始谈论数据要素。比如几乎已成圣师的马云。前段他就在不同场合嘲笑谷歌AI取向,说下棋没什么用。

应该说,这5个要素应该都不可或缺,确实也能让人直观感受到一些应用场景。

但我觉得里面少了一个更核心的要素。那就是网路的支撑,或者成为“连接”。没有远比现在更出色ICT基础设施,AI绝不可能在诸多行业真正大规模普及,只能在某些模块、某些应用场景有所发挥。

在以上诸多要素中,高通拥有哪种核心支撑?我们认为,至少两大领域,它拥有无可匹敌的优势:

一、计算;

二、连接;

三、端到端的服务体系。

当然,图像或视觉、算法等领域,它同样有自己独立且出色的能力。而在AI的商业化驱动力,它具有的另外核心条件,则是其他公司所不具备的,那就是充满效能的端到端服务。

说说计算力。

高通的计算优势,早为声名远播。这也是高通被视为一家无线半导体巨头的关键。它从一家移动CPU公司,过渡到拥有全面解决方案的平台公司,差不多花了10多年。

当然,你会说,现在做芯片的很多啊,做个AP已没什么多大障碍,不要说英特尔、博通、联发科、展讯、联芯、瑞芯微、全正、君正之类,也不要说苹果、三星、华为、小米这类终端企业,就连互联网阵营的巨头们早就具备实力。谷歌、微软、百度都有,甚至阿里们也有储备。

而且,整个计算力也在朝GPU转移。那个曾经几经起伏的黄仁勋,创立的Nvadia,这两年成为当红炸子鸡,就与过去多年专注GPU生态深有关联。它已经推出基于的平台,备受行业与资本市场关注。而且,它还在收购更多模块资源。

但是,高通不一样的是,人无我有,人有我优,人有我全。高通不仅仅有AP,还有基带、射频、GPU、蓝牙、音频等几乎所有关键模块。

2007年诞生的骁龙S1,还是个AP概念,但很快,随后的系列从AP升级为融合诸多模块的SOC,而最新的骁龙835已超越SOC,成为平台概念。从对产业的变革驱动来说,它比笔记本业的迅驰概念可能还要深远。

AI时代 高通的“危”与“机”

10多年来,高通产品几乎覆盖了市面所有经典手机、最新的互联网电视以及其他无数移动终端。说它是全球移动互联网时代的核心驱动力,为整个产业提供了最专注、长久、深入、广泛、丰富的计算支撑,毫不为过。

很多说手机快饱和了,高通的路子快到头了吧。那是你没有看到它的系列产品、方案对于未来碎片化终端时代、AI时代的强大适应力。

除了上述骁龙家族与诸多模块的升级之外,事实上,高通很早就已关注适用于AI时代的神经网络处与深度学习。它投资的一家神经科学创业公司Brain Corp,早在2009年左右就秘密研发,试图创造出模拟脑功能的算法,以及执行这些算法的硬件。最初它的Zeroth项目专注于机器人,后来证明,足可应用于智能手机与更多碎片化的智能终端。

AI时代 高通的“危”与“机”

通用的CPU当然也可以参与,但效能可能没那么出色。使用特殊设计的芯片,则能使得神经网络任务运行效能更高,能适应无数个性化的智能设备。

当然,计算覆盖B、C两端,基础设施部分,高通同样在渗透。事实上,2014年它就宣布进军服务器芯片市场。3年来,每年都有关键产品更新。去年的48核ARM架构的服务器处理器备受业内关注。这当然也有ARM的图谋。后者前年说,未来5年,要突破全球25%的服务器处理器市场。虽然不太相信它能战胜x86生态,但是,擅长整个体系化布局的高通,应该不会错失成为下一个世代基础设施幕后计算支撑的机会。

一些人说,未来ICT基础设施越来越发达,只要侧重云端计算力就好,终端侧可以进一步弱化了。我认为高通的说法比较好,那就是它一定会影响用户体验。有些是连接的问题,有些就是终端侧计算力不够。

引用一句阿里云的Slogan,“为了无法计算的价值”。用在高通身上,同样适用。眼前的高通,正朝着无所不在的计算世界——一个庞大的万物互联时代迈进。这一切都会是未来AI时代的核心力量。未来的计算力,确实会呈现分散的局面,会涌现许多玩家。但老实说,在基于芯片形态的计算层面,除了英特尔们在另一端,我们还看不到哪家能整体胜过高通。要意识到,新旧生态的技术层面绝不可能泾渭分明,漠视高通的整体实力、向前兼容的能力、面向AI时代的创新力,不是无知,就是刻意PR。

说说连接力。

要再度强调这一点。上面我说,过去两年,许多企业、业内人士谈AI核心要素,总是有意无意遗漏连接力。

大概可能认为,未来的ICT体系,只是通用基础设施,政府、企业甚至个人购买相关服务就好,用不着单独强调。

但是,ICT虽然是一种基础设施,甚至局部带有公共产品属性,但它也是要市场化企业参与,不是坐等就会生成。没有它的支撑,未来的AI、物联网、云计算等等概念,以及所有的智慧场景,都不可能真正广泛而深入的落地。

而高通,除了计算力,最强大的部分,正在于连接力。甚至,这两个要素在它身上一直两位一体。

过去10多年,高通一直驱动着全球智能手机的变革,借助它的力量,全球几十亿人得以消除数字鸿沟,连接起来。

广域网概念下,高通拥有3G、4G以及日益成熟的5G等连接技术。同时,它还有Wi-Fi、蓝牙等核心技术,这为万物互联提供了完整的方案与平台。从3G、4G到目前正在引领的5G,它的连接能力将呈现为新一轮几何级扩充,从过去的人人、人物到未来海量的物与物的连接,甚至人与整个自然环境融为一体。

没有出色的连接力,一些场景可能只是体验不佳,生活受到一些影响,生产出点小事故;而另一些场景,则可能意味着重大灾难,人命关天。譬如现在流行的无人驾驶或自动驾驶,高速路上,突然失去了网络支持,很有可能车毁人亡。关键场景,不足1秒的时延差距,都可能出现重大惨烈事故;手术室里的场景更是如此。

目前的AI应用场景很多只是单一要素的比拼,比如蜂拥而上搞了一些智能音箱。当然属于有益的探索,但它确定只是一种过渡形态的产品,还谈不上真正复杂的人工智能。这背后,除了一些场景无法突破政策外,主要是连接力远远不够。我一直这么说,在5G真正大规模商用前,AI不可能在各行各业大规模普及。

高通的优势就在于它拥有垂直一体的连接力。5G时代的一项重要技术特点是低时延,高通可以实现低时延的条件,保证连接的可靠性和有效性。如此,网络侧到终端侧的界限,就不像过去那样界限清晰,从而促使不同的垂直领域,可根据商业模式、安全诉求实现个性配置,从而驱动AI实现更强的集约性。

很多人说,5G时代来临,标准统一,高通的地位就会下降,甚至很快被OTT掉了。我们觉得这特夸张。高通5G专利储备很深,绕不过不说,就说统一的5G标准,也不可能将3G、4G时代的积累清零。

何况,这个现实社会,绝不可能在一夜之间全部通达5G阶段。这是一个漫长的过程。现有的许多技术要素,在不同区域、不同场景、不同产品中依然会有发挥的余地。高通产品线如此丰富,它仍会是这个行业最具竞争力的玩家。

而这正是高通的优势。

说说端到端的服务吧。

上面我有意将计算与无线分开,来看高通。它看上去确实是一家无线半导体巨头,一家拥有强大的通信标准技术、连接能力的巨头。

但是,要看到,高通的崛起,一个fabless企业能成为全球第三大半导体苦头,更多迎合了一个移动互联网时代。这个时代的特征之一,就是计算与连接两者结合,形成了远比过去功能机、PC网络更丰富的价值链。

而文章开头部分,我强调过,AI时代,连接与计算更是“两位一体”的概念。高通的优势,正在于这种概念之下,它提供的服务,呈现为端到端的风格,覆盖了从手机到基站、手机到网络端完整的价值链条。

高通确实也在不断强调自己是一家端到端服务公司。这一定位,超越了终端视野的局限,为它的未来创造更大的生态参与机会。

端到端服务绝不只是技术层面的事。很多人可能感受不到它协同整个产业链的开放精神,提前定义未来市场的能力。

想想看,假如高通的3G、4G,只是把玩技术与标准,而不是充分调动终端企业、设备企业、运营商们共同完成一个符合未来趋势、兼容各方利益的融合方案,整个行业会有如今的进展么?

绝不可能。放在5G时代,这种模式对于推动单一标准的形成,防止分裂,具有更大的驱动力价值。

而它对AI的驱动力,除了能在技术层面加快推进外,更能够通过自身与产业链上下游的协同与协调,快速定义出一些参考方案,能够最大限度地消除相关企业的风险焦虑,让它们将资源、精力更多侧重在自己擅长的层面,譬如研究商业化、分析数据、触达客户或用户等。

这里有必要插一个细节。很多人对高通的专利收费模式充满质疑,说每个环节都不放过,买只鸡脖子你收我一只鸡的专利费。其实忽视了它的端到端服务模式的价值。高通的技术是在整个价值链里流转。

你可以保持质疑,说它大包大揽。但我们必须尊重这种商业模式:它能在一个大的变局周期,提前承担许多研发、商业化探索的任务。只有这类公司,才能协调上述整个产业链快速推进,形成解决方案。

一个市场如果缺乏端到端模式的企业,一定不会有太高的效率。因为技术标准无法统一或融合,产业资源就会高度分散,壁垒深深,行业、企业以及各种组织之间一定充满警惕。如此,面对新的行业,很多探索就只能是各自为政,群雄混战,消耗大量资源,也不会有真正的成效。

目前的AI就是如此。老实说,在高通这种具有端到端服务能力的巨头推出整体解决方案、开放的AI生态平台之前,我对一些企业急着推出产品高喊商业化,一点并不抱乐观。

上面我提到了,当许多企业不断推出粗糙的单一模块的产品炫耀时,高通确实已形成相对完整的AI平台。前不久上海MWC上,除了5G标准路线图,它还披露了许多AI终端的计划,从方案成熟度看,几乎都是交钥匙的方式了。

这种动向,让人体会到,高通端到端的价值,在于它从整个产业链出发考虑问题,而不局限于单一环节,具有强大的生态思维。

当然,也不要觉得高通AI战略已经完美,它也有自己明显的短板,比如数据与应用场景缺憾、技术还需要丰富。

高通虽有端到端的服务,全球无线互联的世界,想绕开它几乎不可能。但它本质上仍是2B企业,不操心太多具体的垂直行业,不用太操心客户的百工业态,也不用关心用户户具体的吃喝玩乐。即使海量数据通过它的管道与价值链,它也无法像互联网企业那样将它变成业务并大规模商业化。而消费端的数据,它更是无法直接触达。

这就决定了高通很难独立去搭建AI时代的应用场景。这是它的最大短板。它必须借助掌握大量用户或行业数据的伙伴触达服务。

比如,它可以与BAT、京东们的商业平台实现嫁接。但是,如果只是满足于与这类巨头合作,高通的AI开放生态价值会受到抑制。它必须汇聚更多中小型的产业链资源,包括AI创业者。

就意味着,高通必须进一步走出无线半导体、通信业概念,在强大的基础设施背景下,通过大规模开放,构建一个人工智能时代的生态开发平台、创业平台,为创业者提供丰富的SDK资源,以及其他商业化支撑。

有些垂直领域,高通可能得先行探索。因为,这些垂直领域不但涉及复杂的技术、供应链、资本门槛,还有所在国家或地区的种种政策。许多时候,单纯依靠开发者或创业者自身去整合,几乎不太可能,有时单纯的成本就难以承受。比如汽车、金融、医疗等相关领域。作为一个开放平台,高通有责任率先形成解决方案,与政府、机构、产业链伙伴共同拓展,提前探索,推出独立的参考方案。这也是一家端到端企业的责任,它也有利于消除许多细分领域的风险。

你看它正在重金收购NXP。你可能只是强化半导体业务,其实它应该是在先行渗透汽车业,NXP在汽车半导体领域确实有着强大的资源。

AI时代 高通的“危”与“机”

不过,更多的碎片化需求与应用场景,高通根本无力触达,这不是它所擅长,它只能依赖合作伙伴。而这也是它的商业边界。

当然,除了NXP这类,高通的人工智能技术要素也应该进一步扩充。连接与计算无可匹敌,但单一维度上,许多企业也都有自己的优势。从半导体公司到终端公司再到互联网巨头们,都是如此。

比如华为吧,它不但拥有5G核心技术,AI各种资源,更是拥有遍布全球的管道优势,更有端到端交付服务的能力。若只从技术面对比,华为未来一定是高通最大的对手。

只是说,华为的形态更多还是硬件为主,它很难彻底突破这一限制,真正做成一个开放平台,最后它与高通的路径就不可能一样。本质上,它们的竞争仍会是错位的。

但高通应该也会进一步强化它的技术要素。我们预判它应该会通过一些收购完成方案与平台支撑体系的建设。

当然,作为一个开放的AI平台,我们认为,除了技术,高通最紧迫的还是通过一些关键的垂直行业,率先落实实践,以加快推进生态体系构建。它有必要进一步强化孵化功能,为开发者、依托平台的创业者消除早期风险,打通资本通道甚至变现渠道,从而快速驱动AI大规模落地。

高通4G时代的平台孵化经验确实值得延续。事实上,仅仅在中国,它就投资了几十家公司,其中已有IPO成功案例。但是整体来说,还是传统的移动互联网企业更多。而5G时代与AI时代,无数的行业、更多用户的需求会被激发,高通的服务需要更多接口。

如果我没说错,从半导体公司变身为一家基于“计算+连接”的生态服务平台,这应该会是高通接下来对资本市场讲述的故事吧。

面对AI时代,个人觉得,高通虽充满危机,但它30多年的历史积累,不太可能被完全OTT掉。AI一定是它最核心的战略方向之一,我相信,未来,这家公司依然也会是少数核心的玩家之一。


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