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电子元器件销售行情分析与预判 | 2023年6月

来源:芯八哥 作者:NV 浏览:562

标签: 电子元器件

摘要: 电子元器件销售行情分析与预判 | 2023年6月

电子元器件销售行情分析与预判 | 2023年6月


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序章


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01、6月宏观经济


1、全球制造业屡创新低,增长动力不足


6月,全球经济指数创阶段新低,除中国外,包括、美国、欧盟、日本及英国等主要经济体下行趋势没有改变,全球经济继续弱复苏态势。


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6月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局


2、电子信息制造业波动下行,持续低迷


2023年1-5月份,中国电子信息制造业生产持续收缩,出口增速有所恢复,企业效益稳步回升,投资规模保持增势。


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2023年最新电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部


3、半导体销售大幅下滑,指数低位徘徊


2023年4月,全球半导体销售额为399.5亿美元,环比增长0.3%,同比下降21.6%,全球半导体市场仍处周期性低迷阶段。


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2023年4月全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIA、芯八哥整理


从资本市场指数来看,6月费城半导体指数(SOX)微涨4.74%,中国半导体(SW)行业指数下跌2.27%。半导体市场波动调整,投资者维持观望态势。


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6月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind


02、6月芯片交期趋势


1、整体芯片交期趋势


6月,根据预测全球芯片交期持续下调,整体向好。


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6月芯片交期趋势

资料来源:Susquehanna Financial Group、芯八哥整理


2、重点芯片供应商交期一览


从最新Q2各供应商看,On Semi、Infineon、NXP、瑞萨及Microchip等厂商交期呈下降走势,但部分产品价格涨幅明显。细分品类方面,传感器和部分MOS、MCU等汽车类应用价格维持高位。值得关注的是,NOR Flash为代表的存储产品价格有所回升。


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资料来源:富昌电子、Wind、芯八哥整理


03、6月订单及库存情况


从企业订单需求看,整体终端需求不及预期,库存端去化改善明显。


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注:高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源:芯八哥整理


04、6月半导体供应链


设备/材料订单下降,代工产能分化,原厂库存有所改善,终端需求疲软持续。


1、半导体上游厂商


(1)硅晶圆/设备

6月,设备及原料需求偏弱,关注ASML最新管控影响。


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资料来源:芯八哥整理


(2)原厂

Q2芯片行业去库存或基本完成,Q3存储价格或将迎来拐点。


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资料来源:芯八哥整理


(3)晶圆代工

6月,成熟制程产能回升,但需求不及预期。


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资料来源:芯八哥整理


(4)封装测试

6月,行业呈现结构性复苏,下半年国内产能利用率或有所回升。


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资料来源:芯八哥整理


2、分销商


Q2分销商库存改善明显,但终端需求回暖不确定性增加。


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资料来源:芯八哥整理


3、系统集成


6月,工控需求有所回升,汽车补库存高点已过,消费类需求尚未好转。


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资料来源:芯八哥整理


4、终端应用


(1)消费电子

6月,PC为代表的库存改善明显,智能手机疲软持续,行业仍处波动调整期。


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资料来源:芯八哥整理


(2)新能源汽车

汽车行业已进入淘汰赛阶段,未来供应链或面临调整。


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资料来源:芯八哥整理


(3)工控

6月,需求弱势运行,供应链风险波动增加。


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资料来源:芯八哥整理


(4)光伏

光伏新增产能过剩显现,需关注中小厂商风险。


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资料来源:芯八哥整理


(5)储能

6月,海外储能订单爆发,国内企业订单增长明显。


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资料来源:芯八哥整理


(6)服务器

6月,服务器渠道商库存调整结束,市场需求有所回暖。


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资料来源:芯八哥整理


(7)通信

近两年5G投资预期稳定,B端应用相对滞后。


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资料来源:芯八哥整理


05、分销与采购机遇及风险


1、机遇


AI及HPC市场预期维持高景气度,关注存储器等细分品类机会。


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资料来源:芯八哥整理


2、风险


关注消费类需求对供应链影响,警惕市场波动风险。


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资料来源:芯八哥整理


06、小结


6月,元器件市场供需两端持续改善,库存去化进入尾声。值得关注的是,存储价格虽有所波动但下半年或迎来拐点。

型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67