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ELEXCON电子展探索TWS耳机产业链

来源:美通社 作者:华仔 浏览:91

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摘要: 2021年TWS耳机市场规模继续扩大,或将成为继智能手机之后下一个10亿级的产品深圳2021年1月20日 /美通社/

2021年TWS耳机市场规模继续扩大,或将成为继智能手机之后下一个10亿级的产品

深圳2021年1月20日 /美通社/ -- 由博闻创意(深圳)主办的ELEXCON电子展暨嵌入式系统展将于2021年9月1-3日在深圳国际会展中心盛大开幕。届时将充分发挥本土资源优势,推动中国电子全产业链的共享式发展,以“聚焦电子技术创新与产业链重塑”为主题,全面展示5G、AIoT、大数据、嵌入式技术、集成电路、汽车智能技术、智能制造、北斗卫星等领域的新技术、新产品和新方案,汇聚来自全球 20 多个国家和地区的参展商,同期举办数十场专业技术论坛,邀请超百位全球产业智囊和专家演讲。


展会现场同期,ELEXCON电子展还将打造“TWS及可穿戴技术专区”,汇聚国内外行业龙头展示蓝牙主控、音频、电源管理、触控、封测、人机交互、传感器等技术新品及方案,再续TWS全产业链的集体“狂欢”。


TWS耳机 VS 智能手机 10亿规模历程惊人的相似


2016年9月,苹果发布了第一代AirPods,并于2019年推出支持主动降噪的AirPods Pro彻底“引爆”市场。据市场调研机构Counterpoint Research 的统计数据,2016 年TWS 耳机的全球出货量还只有918万副,2018 年就增长到了4600 万副,2020年预估已超过2.5 亿副。




最近三年,TWS耳机的全球出货量每年都要翻一番,如果继续保持如此强劲的增长势头,2023年就有望突破10亿副的大关。而此前所有的消费电子产品中,只有智能手机超过了这个量级的市场规模。从2007年6月苹果开售iPhone到2013年全球出货量突破10亿部,智能手机花了6年的时间;如今在同样短的时间内,TWS耳机有望走完从零到十亿副的历程。


有意思的是,TWS耳机市场很可能也会重复智能手机的市场格局变化过程:首先由苹果发动并占据统治地位,然后其他厂商蜂拥而入;接着是苹果退守高端,中低端主要由中国厂商占据。


实际上,这种情况正在发生。根据Counterpoint Research的报告,2018年四季度的时候,苹果还占据着全球TWS耳机60%的市场份额;而到了2020年二季度,虽然苹果的出货量仍在高速增长,但是市场份额已经下降到了35%。小米则以10%的市场份额冲到了全球第二,三星则拿到了6%的市场份额位居第三。全球智能手机的头部厂商,同样也成为了TWS耳机的前三强。


在风起云涌的TWS耳机市场背后,上至品牌商,下至核心零部件厂商,整个产业早就打响了激烈的供应链抢位战,并成为中国电子产业冲击上游供应链,抢占全球供应链市场话语权的关键一战。


2021年9月2日,“TWS耳机关键技术研讨会”将在深圳国际会展中心(宝安)举行。大会热门议题包括:蓝牙主控芯片、传感器(心率传感器、加速度传感器等)、电源管理IC、快充与无线充电、降噪技术及方案、屏幕与触控技术、存储(Flash等)、主流操作系统与云平台。大会现场同期,ELEXCON电子展还将打造“TWS及可穿戴技术专区”,汇聚国内外行业龙头展示蓝牙主控、音频、电源管理、触控、封测、人机交互、传感器等技术新品及方案,再续TWS全产业链的集体“狂欢”。


TWS供应链国产替代程度如何?5大核心零部件、OEM/ODM


在TWS耳机背后漫长的零部件供应链中:主控蓝牙芯片、电池、降噪芯片、MEMS麦克风、传感器五个核心器件,是目前行业持续研发精进的重要方向。我国的TWS耳机供应链逐渐成熟,大部分供应环节基本能通过国产替代实现自给自足,但仍面临着“出海”抢夺国外巨头订单能力不足、核心竞争力不平衡等问题。


主控蓝牙芯片:芯片原厂与手机芯片厂混战


主控蓝牙芯片技术水平的高低直接决定了耳机的连接稳定性、功耗、延迟等关键性能,同时也是苹果专利壁垒最多的地方。


现阶段,除了自研芯片的苹果之外,市面上主控蓝牙芯片方案的供应商大致分为两类,一是主攻该芯片的芯片原厂,如络达、恒玄、瑞昱、Dialog、中科蓝讯和杰理等;二是向主控蓝牙芯片拓展业务的手机芯片厂商,包括高通、联发科和紫光展锐等。


其中,华为、OPPO、小米、百度、万魔声学等国内TWS耳机品牌均采用本土芯片厂商的方案。虽然JBL、铁三角和飞利浦等国外品牌也有尝试将订单交给国内厂商,但多为试水,订单量并不大。


索尼、JBL、亚马逊、BOSE、B&O、微软等国际知名品牌厂商的TWS耳机,更青睐高通、联发科络达、瑞昱等海外或中国台湾芯片厂商的方案。同时也有漫步者、科大讯飞、酷我、vivo和OPPO等国内品牌将部分产品选择国外芯片厂商的方案。


电池:本土电池厂商供应链成熟


电池对于TWS耳机和充电盒部分都至关重要,成本约占TWS耳机总成本的10%至20%。


TWS耳机电池主要分为纽扣电池、聚合物电池、针型电池三种类型。其中,纽扣电池体积较小,能高效低利用耳机内部空间,是目前主流的电池解决方案;聚合物电池更多为软包电池,体积比纽扣电池更大,价格相对较低;针型电池的价格也较低,但能量密度也低,市场占比较小。


目前主要的TWS耳机电池供应商包括:德国VARTA(瓦尔塔)、重庆紫建电子、广东国光电子、惠州亿纬锂能、广州鹏辉能源、江西赣锋锂业等。国内品牌基本采用本土电池厂商的方案为主,包括华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商,以及万魔、Anker、漫步者等传统音频厂商等;国外品牌则主要采用VARTA为主,包括苹果、Bose、B&O、三星、索尼、亚马逊等,尤其集中对苹果供货。


但如今也有一些国外品牌订单也逐渐向国内转移。由于VARTA产能不足,三星的大批订单转向亿纬锂能;JBL则是鹏辉能源的主要客户。


降噪芯片:两条方案路线发展,本土玩家稀少


主动降噪(ANC)功能无疑是当下TWS耳机品牌的核心竞争力之一,它的技术远比我们想象的要复杂,需要降噪芯片、麦克风与降噪算法等多方面的优化与调节。


单从降噪芯片来看,当前业内的主动降噪解决方案主要有两种形式:一是在主控蓝牙芯片中集成主动降噪,如高通、华为、络达、瑞昱、恒玄、中科蓝讯等;其中,采用高通方案的品牌包括索尼、vivo、小鸟(Libratone);采用恒玄方案的有华为、OPPO;采用瑞昱方案的有小米;采用络达方案的有索尼。


二是直接开发一款降噪芯片,如ams、ADI、Dialog。包括Bose、华为、亚马逊、小鸟等品牌已有部分产品采用ADI的解决方案;派美特、魅族、dyplay、FIIL、TOPPERS、Linner等品牌均采用ams的解决方案。




MEMS麦克风:歌尔PK美国楼氏,中低端玩家追赶


MEMS麦克风具有体积小、工艺效率高、稳定性好、低功耗和高信噪比等特点。


据市场调研机构麦姆斯咨询数据,在2019年全球MEMS麦克风市场中,前六大厂商分别为歌尔股份、瑞声科技、敏芯股份、共达电声、楼氏电子、意法半导体,共计市场份额超85%,其中前四家中国厂商市场占比为48%,将近整体市场的半壁江山。


歌尔股份和瑞声科技以高端市场为主,客户包括苹果、三星等,与美国楼氏电子展开持续竞争;敏芯股份和共达电声更集中在中低端市场,客户包括索尼、小米、百度、摩托罗拉等。不过除了敏芯股份外,国内如歌尔声学等一些厂商并没有成熟的MEMS传感器自主设计能力,更多是直接向英飞凌采购MEMS传感器,加工制造成MEMS麦克风产品后再对外出售。


传感器:高端市场仍以国外巨头方案为主流


在使用TWS耳机过程中,用户的每一次佩戴、敲击、触摸和按键等交互,都会涉及到传感器,对其灵敏度和准确度要求很高。


目前,市场上的传感器解决方案包括压力传感器、(红外)接近传感器、加速传感器、骨振动传感器等,厂商包括意法半导体、ams、歌尔声学、捷腾光电、纽迪瑞科技、芯海科技、汇顶科技等。


意法半导体是传感器领域中最重要的供应商之一,其产品涉及光学传感器、语音加速度传感器等,可实现降噪、交互和语音控制等功能,包括苹果、亚马逊、小米、荣耀、vivo、出门问问等品牌的高端TWS耳机均采用意法半导体的传感器方案。


在入耳检测、触控传感器方面,我国则有汇顶科技、芯海科技在这一赛道发力。其中,汇顶科技开发了入耳检测和触控2合1方案,能实现自动休眠/唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,客户覆盖OPPO、vivo、一加、百度等厂商。


OEM/ODM:国内形成较为完备的代工产业链


如今,我国已经形成了一批成熟的TWS耳机代工厂商,尤其集中在长三角和珠三角地区,并且为华强北山寨AirPods代工的中小型代工厂发展十分火爆。


一方面,我国传统的电声产品ODM/OEM厂:佳禾智能、瀛通通讯、共达电声、朝阳科技、豪恩声学、联创宏声等正在转向TWS耳机代工,并拿下了国内大客户(华为、小米、OPPO、vivo等)和国际品牌(哈曼、亚马逊、三星、铁三角等)的代工订单。另一方面,国内精密制造龙头企业:歌尔股份、立讯精密则一同瓜分了苹果AirPods的绝大部分订单,且歌尔股份还在为华为、OPPO、哈曼、谷歌、亚马逊等国内外品牌代工。


提前布局电子产业,抢占展位先机,立即预订2021年9月1-3日深圳国际会展中心3/5/7号馆ELEXCON电子展,荟聚5G、AI与边缘计算、智慧医疗、TWS与可穿戴、中国芯专馆、第三代半导体、车联网与自动驾驶、SiP系统级封装与先进制造、物联网解决方案。

型号 厂商 价格
SI2306 HOTTECH 0.10
SI2301 HOTTECH 0.08
2N7002 NEXPERIA 0.07
BAT54S NEXPERIA 0.06
6N137 亿光 1.70
TL431 HOTTECH 0.05
LM358DR TI 0.40
CJ2306 S6 长电 0.20
74HC595D NXP 0.33
ULN2003ADR TI 0.75
型号/产品名 平均报价 涨跌幅
STM8S003F3P6 1.55 1.12%
74HC573D 0.64 2.86%
2N7002 3.66 400.00%
STM32F103C8T6 7.47 27.87%
1N4007 1.58 0.00%
ADM2483BRWZ 8.31 31.36%
SHT10 16.21 5.88%
STM32F103RCT6 12.56 24.44%
LM358 118206.75 16.67%
  • S9S08DZ60F2MLH 9600 件

    深圳市海蓝互联电子科技有限公司

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