六、主要观点及2007年下半年发展趋势预测
1、主要观点
通过本次的调查,ZDC得出2007年上半年手机市场发展的主要特征:
其一,从品牌的角度来看:
垄断程度较高,仅诺基亚一家厂商就获得整体市场四成以上关注比例,且关注持续上涨;摩托罗拉不敌索爱退居季军位置,其他品牌分布分散。国产厂商虽有9家入围TOP15,但是累计关注比例不足11个百分点,在手机市场上仍处于劣势。
其二,从手机产品结构的角度来看:
音乐手机获得整体市场49.6%的关注比例,在市场上仍是主流机型,但上半年出现负增长;智能手机所占比例较低,市场发展空间较大,上半年出现增长幅度超过5个百分点。
市场关注集中在1000-2000元与2001-3000元之间,二者累计关注超过整体市场七成。其中1000-2000元之间产品呈正增长态势,上半年上升6.8%。
200万像素手机垄断四成以上市场份额,6月份关注突破45%。高像素机型成为市场发展趋势,但是价格较高导致关注比例在15个百分点徘徊。
其三,从区域市场发展状况来看:
华南区域关注集中度最高,且诺基亚关注比例接近50%;索爱在华南与华东市场优势突出,但在华北与华中市场逊色于摩托罗拉;三星在四大区域表现平平,联想影响力在华中区域表现较为突出。
其四,从价格走势来看:
2007年上半年整体手机市场价格指数在上下振荡的过程中呈下跌态势,波动幅度达8.28个百分点。智能手机在5月份高位反弹,但随之下跌,音乐手机在上下波动状态下降至谷底。
2、市场预测
虽然手机市场新品变更、厂商推广促销不断,但是对于这一成熟的市场来说,整体变化趋势不是很多。根据本次调查的相关内容,ZDC对2007年下半年手机市场做出以下几点预测:
预测一:从品牌角度来看,品牌垄断集中度程度提升,摩托罗拉退位三甲。
诺基亚作为一个拥有全覆盖式产品线的厂商,在2007年6月份发布了低端市场新策略,正式放言进军区域市场。诺基亚“触角”的进一步深入,其必将凭借品牌影响力扩大在更低一级区域市场的占有率。而在ZDC的关注调查中也显示,在上半年当中其关注比例直线上扬,并在6月份逐步逼近整体市场的一半。加之在上半年,诺基亚发布了无数新品手机,来扩大市场消费。因而ZDC认为,2007年下半年手机市场关注向诺基亚集中的态势不可避免。
摩托罗拉每况愈下,从其在2007年两个季度的财报来看,亏损的阴影一直笼罩其上。且在ZDC的关注调查中显示,其关注比例逐步下跌,并趋向于10个百分点,这就与正进军中低端市场的三星接近。另外一方面,中低端市场是摩托罗拉的基础,但是从诺基亚、三星到索爱,摩托罗拉这几个主要竞争对手均将目光投向了低端市场,瓜分摩托罗拉市场占有率成为必然。因而ZDC认为摩托罗拉在下半年当中关注将进一步萎缩,甚至被三星取代三甲之位置。
预测二:中低端市场垄断面将形成,1000-2000元之间产品关注将突破50%。
首先,从诺基亚、三星等各大主流厂商近期市场表现来看,进军中低端市场成为共同选择,这无疑将抬升在中低端市场影响力。其次,从ZDC的关注调查结果来看,处于市场主流的中端1000-2000元之间的产品关注比例在上半年当中持续增长。再次,区域市场的撬动,带动中低端产品关注提升。鉴于此,ZDC认为伴随着2007年下半年区域以及更低一级市场战略的启动,1000-2000元之间产品获得50%左右的关注比例的日子应该很快就能到来,中低端市场垄断局面进一步提升。
预测三:音乐播放成标准配置,智能手机成下半年主流机型,GPS功能暂时不能成为手机市场的兴奋点。
据ZDC关注调查显示,当前音乐手机在市场上的数量相当丰富,6月份主流产品已经超过了150款,市场关注在6月份再次突破50%大关。此外,音乐手机的主流价位也在4月份降至1000-2000元之间,进一步促进产品在市场上的普及。因而ZDC认为音乐播放功能成为手机的标准配置。
智能手机占据高端市场,但是在2007年上半年当中价格走势整体波动幅度超过10个百分点,且主要呈下滑的势头。另一方面,智能手机关注度在6月份创造了40%以上的新高,且整体上半年关注呈正增长态势,与音乐手机悬殊缩小。此外,厂商的推动也是促进智能手机市场普及的催化剂。因而ZDC认为,2007年下半年,智能手机将成为主流机型。
虽然GPS功能手机是产品的一个创新,但是目前这类功能机型数量较少,累计不足20款,且产品的价位颇高。因而,GPS功能机型暂时不能成为手机市场的兴奋点。
预测四:200万像素手机暂不退位。
像素升级成为手机市场的主旋律,300万像素产品关注逐步提升,诺基亚N95的出现,使得更高的500万像素机型在2007年上半年当中斩露头角。但是由于高像素机型的价格门槛因素,这两类产品不可能在价位上进入1000-2000元之间。且200万像素产品把持四成以上的关注度,关注下跌是个缓慢的过程,因而2007年下半年200万像素手机暂时不退出主流地位。